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突然跳水!焦炭反彈要“歇菜”?
作者:admin 來源: 日期:2019/10/30 9:35:24
突然跳水!焦炭反彈要“歇菜”?
國慶節(jié)長假后,因鋼廠焦炭庫存較高疊加華北地區(qū)環(huán)保限產,焦炭期貨主力合約2001價格由10月初的1890元/噸一路下跌至1732元/噸,直到10月21日受宏觀消息面影響,焦炭開始有所反彈。但28日開盤后焦炭又開始大幅下跌,截至10月28日收盤,焦炭主力合約2001價格為1747.5元/噸,跌幅達1.83%。盡管前期盤面價格有所回升,但從基本面情況來看,焦炭供需情況從本質上并未好轉,繼續(xù)下跌也是在所難免。
原煤增速基本穩(wěn)定,焦煤供應略顯寬松
國家統(tǒng)計局最新數據顯示,9月份全國原煤產量為32414.1萬噸,同比增長4.4%,較8月份低0.6個百分點;2019年1—9月份全國原煤產量為273645.2萬噸,累計同比增長4.5%。9月份原煤產量有所下降的原因可能是,10月初的國慶環(huán)保安監(jiān)趨嚴導致部分煤礦停工。截至目前,大部分煤礦已經全部復工,預計10月份原煤產量增速會有所回升,原煤供應穩(wěn)定。
近期隨著焦炭價格提降50元/噸落地后,焦企利潤縮減,開始對原材料焦煤進行打壓,焦煤庫存稍有累積。數據顯示,截至10月25日,鋼廠焦化廠焦煤總庫存為1698.33萬噸,周環(huán)比增加42.95萬噸。其中鋼廠焦炭庫存為886.12萬噸,周環(huán)比增加31.98萬噸;焦化廠焦炭庫存為812.21萬噸,周環(huán)比增加10.97萬噸。從目前的情況來看,鋼廠和焦化廠庫存均有所增加,焦煤供應略顯寬松。國內焦煤供應充裕,焦企通過打壓焦煤價格來維持利潤,后期如果焦煤價格繼續(xù)下調,那么會繼續(xù)為焦炭騰出下跌空間。
焦企開工維持高位,焦炭庫存繼續(xù)累積
國慶節(jié)后,各地區(qū)焦企鋼企均逐漸恢復生產,但焦化廠的恢復速度要快于鋼廠。加上近期北方霧霾天氣嚴重,華北地區(qū)環(huán)保限產政策趨嚴,
唐山
鋼廠高爐開工受限,焦企開工率整體要好于鋼廠開工率。數據顯示,截至10月25日,全國焦企開工率為76.99%,周環(huán)比下降1.02%;全國高爐開工率為63.54%,周環(huán)比持平。目前下游
鋼材
市場持續(xù)疲軟,鋼廠打壓焦炭價格的意愿較強,焦炭上周提降50元/噸后,焦企利潤僅剩50元/噸左右,但沒有到虧損的地步,焦企不會主動停工限產,預計在11月中旬采暖季來臨之前,焦企開工將維持高位。
目前鋼廠開工率不高,對焦炭需求較弱,今年7月份以來,鋼廠焦炭庫存始終處于同期高位,“金九銀十”未達預期后,鋼材價格開始走弱,鋼廠對焦炭開始控制到貨量,以消耗庫存為主,部分鋼廠甚至已經開始停止采購焦炭。而焦化廠在國慶節(jié)前的焦炭低庫存甚至零庫存,節(jié)后也開始累積。截至10月25日,焦化廠庫存為51.5萬噸,周環(huán)比上升4.7萬噸。另外,港口焦炭庫存仍維持高位,目前來看,焦炭庫存結構短期內改善有限,如果鋼廠悲觀情緒不能改觀,加上秋冬環(huán)保限產逐步來臨,后期鋼廠對焦炭的實際需求有限,焦炭庫存短期內大幅下降可能性不大。
下游需求持續(xù)疲軟,后期去產能有變數
受房地產行業(yè)低迷的影響,今年鋼材市場旺季表現不及預期,生鐵產量也有所下滑。數據顯示,2019年9月全國生鐵產量為6730.6萬噸,月環(huán)比下降386.8萬噸,增速下滑5個百分點。進入10月以后,北方天氣污染嚴重,10月16日生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2019—2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》,隨后河北、山西、山東等地區(qū)陸續(xù)發(fā)布環(huán)保限產方案,全國鋼廠高爐開工率持續(xù)下滑,對焦炭的采購積極性減弱,甚至部分鋼廠已停止采購。采暖季即將來臨,短期內預計下游需求持續(xù)疲軟。
面對焦炭需求不振,市場寄希望于年底的焦化行業(yè)去產能情況,但從目前來看去產能形勢仍不明朗。原本市場對焦炭在產產能的預估是有凈減少的,但之前山西省發(fā)布的焦化行業(yè)去產能文件中表示,山西省總產能壓減至14768萬噸以內,并在此基礎上保持建成產能只減不增。目前山西總產能預估值在13800萬噸左右,實際已經低于目標值,因此去產能對山西焦炭產量影響有限。再有山東省煤炭消費壓減工作總體方案中要求壓減焦化產能1031萬噸,原本計劃2019年關停的幾家焦化企業(yè)又傳聞停產日期不確定。因此,寄希望于年底的去產能恐又生變數,如果各省焦化去產能存在延期的可能性,那么今年焦化產能減少可能成為泡影。
后市展望
總體來看,焦炭目前供給略顯寬松,下游需求的疲軟疊加鋼廠和港口的高庫存,使得焦炭承受較大的壓力,而焦化廠的高開工和秋冬季的環(huán)保限產又使焦炭雪上加霜。隨著取暖季的到來,鋼廠限產將繼續(xù)趨嚴,彼時對焦炭的需求將繼續(xù)減弱,如果年底的去產能執(zhí)行力度不及預期,那么后期焦炭價格將很難繼續(xù)反彈,但焦企利潤已嚴重被壓縮,后期繼續(xù)大跌的概率也不大。從盤面來看,焦炭前期空單預期已兌現一波,28日十大主力機構焦炭凈空倉增至2.1萬手,預期短期內焦炭主力合約2001振蕩運行,原料端相對稍樂觀,可嘗試短期空焦炭多焦煤。
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鋼鐵產業(yè)結構化調整
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大興國際機場建設項目用上山鋼型鋼
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